|
Последовательно выбрать в меню, начиная с рабочего меню системы, следующие пункты :
Склад --> Приход
Включается режим оформления нового прихода.
Для просмотра и корректировки уже оформленного прихода необходимо воспользоваться Архивом приходов [...].
Бланк прихода состоит из двух частей - заголовка и списка товаров.
1. Для оформления заголовка прихода необходимо заполнить следующие поля :
- Номер накладной
- Дата накладной
Вводится номер и дата реальной накладной, по которой получена партия товара.
- Дата прихода (по умолчанию - текущая дата)
- Приоритет (по умолчанию - 5 - средний приоритет)
Устанавливается в интервале от 0 до 9 включительно.
Значением приоритета определяется очередность данного товара в списке для расхода среди одноименных товаров.
Товар, имеющий наименьшее значение приоритета, находится в списке первым и, соответственно, первым предлагается к реализации.
В данном случае устанавливается приоритет на все наименования товара в данном приходе. При выборе конкретного товара в приход значение приоритета для него можно корректировать.
- Поставщик.
При переходе в данное поле необходимо нажать "Enter" или "F2" для выбора поставщика.
Вызывается меню выбора поставщиков/получателей, в котором на общий список наложен фильтр по поставщикам.
- Получатель товара (по умолчанию - наименование текущего склада).
Заполнение данного поля в том случае, если склад не является получателем, осуществляется аналогично предыдущему.
В этом случае на список накладывается фильтр по получателям.
В дальнейшем при описании работы с приходом для упрощения вместо слов "получатель товара" будет употребляться "склад", т.к. в подавляющем числе случаев получателем товара является склад.
- Через кого
С клавиатуры вводится имя частного лица (название организации), через которое (которую) осуществлялось передача товара от поставщика на склад. Заполняется при необходимости.
При заполнении данного поля возможно использование вспомогательного архива "через кого"
Нажатие клавиши "F2" вызывает меню выбора архива "через кого".
- Код прихода
Выбирается вариант прихода из числа ниже перечисленных:
Значение кода - Вариант прихода :
0 - Наличный расчет (по факту)
2 - Консигнация (нал./безнал.)
3 - Реализация (нал./безнал.)
4 - По предоплате (нал./безнал.)
5 - Товарообмен
6 - Внутреннее перемещение
Значение кода вводится с клавиатуры, либо выбирается из меню, вызываемого нажатием "F2". Код прихода является справочной информацией.
- Дата оплаты
Заполняется в случае принятия товара на консигнацию, т.е. с оговоренным сроком расчета с поставщиком по данной приходной накладной. В дальнейшем эта дата будет анализироваться системой при проведении и планировании расчетов с поставщиками.
Если дата оплаты не указывается, считается, что товар взят на реализацию, и расчеты с поставщиками ведутся по мере реализации товара из данного прихода.
В случае оплаты товара по факту (наличный или безналичный расчет) можно ввести в данное поле текущую дату, что облегчит проведение расчета с поставщиком [...].
- Процент транспортных затрат по отношению к суммарной стоимости товара в накладной
Если в заголовке прихода поле "Процент транспортных затрат" заполнено, то при оформлении товара рядом с процентом наценки добавится редактируемое поле :
"Процент наценки с учетом транспортных затрат", который рассчитывается от приходной цены, увеличенной на процент транспортных затрат.
Расчет процента наценки с учетом транспортных затрат :
- Если транспортные затраты заносятся в приход, как отдельные позиции товара, нужно просуммировать их в приходе, разделить на сумму товарной части в приходе и умножить на 100.
- Если транспортные затраты не заносятся в приход, нужно просто просуммировать все предъявленные к оплате услуги (необязательно только транспортные), разделить их на сумму прихода и умножить на 100.
- Примечания
С клавиатуры набирается текст примечания в пределах поля редактирования. Заполняется при необходимости.
При заполнении данного поля возможно использование вспомогательного архива "примечания".Нажатие клавиши "F2" вызывает меню выбора архива "примечания".
- Коммерческий агент (отдел).
Для выбора коммерческого агента (отдела) необходимо нажать "Ctrl+F6" , вызывается меню выбора коммерческих агентов. Если данные по коммерческому агенту уже присутствуют в накладной, предлагается заменить их на новые или очистить поле.
При заполнении поля поставщик через меню выбора поставщиков/получателей автоматически заполняются данные по коммерческому агенту (отделу), если они присутствуют в реквизитах фирмы.
После окончания редактирования последнего поля курсор автоматически переходит в первую позицию первого поля (номер накладной).
Если все поля заполнены правильно и корректировка не нужна, необходимо закончить заполнение заголовка прихода, нажав клавишу "F10".
При этом происходит переход в режим заполнения списка товаров в приход.
При первоначальном оформлении прихода, когда список товаров еще пуст, происходит автоматический переход в режим выбора товаров в приход для последующего заполнения списка товаров в бланке приходной накладной.
При последующих входах в список товаров переход в режим выбора товара осуществляется нажатием клавиши "F2".
2. Оформление прихода по спецификации. Подбор условий заголовка из спецификации.
Конфигурация системы -> Администратор системы -> 10. Настройка приходов (для всех) ->
Оформление прихода по спецификации
- [Х] Подбор условий заголовка прихода по спецификации поставщика
- [Х] Проверка на соответствие условий заголовка прихода и спецификации
- [Х] Проверка на соответствие коммер.агента в приходе и в спецификации
- [Х] Выбор коммерческого агента по спецификациям клиентов по агентам
По умолчанию - вЫключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.
Подбор условий заголовка прихода по спецификации поставщика
При оформлении прихода, если для поставщика включен приход по спецификации, проверяется список спецификаций, подходящих для данного клиента.
Если найдено несколько спецификаций с разными кодами оплаты или с разной отсрочкой платежа, предлагается выбрать вариант из списка.
Если найдена только одна спецификация, условия оплаты автоматически меняются в заголовке согласно спецификации. Таким образом проиходит автоподбор условий заголовка по спецификации.
При формлении прихода через ТСД поставщик определяется автоматически согласно спецификациям. Код оплаты и количество дней отсрочки платежа запоняются согласно спецификации.
Проверка на соответствие условий заголовка прихода и спецификации
Если включена указанная настройка, при подборе спецификаций поставщика проверяется соответствие кода оплаты и дней отсрочки платежа. Алгоритм работы в этом случае аналогичен алгоритмам отпуска по спецификациям получателя, только без проверки коммерческого агента.
Применение:
На одного поставщика могут быть оформлены несколько спецификаций с разными условиями оплаты для разного ассортимента. Условия оплаты, назначенные в заголовке прихода, определяют конкретную спецификацию (-ии), по которой идет определение списка товаров и цен.
Поддерживается, в том числе, возможность работать с разными приходными ценами на один и тот же ассортимент при разных условиях оплаты.
Проверка на соответствие коммер.агента в приходе и в спецификации
Если включена указанная настройка, при подборе спецификаций поставщика проверяется соответствие коммерческого агента и отдела.
Если включены обе проверки, алгоритм работы в этом случае полностью аналогичен алгоритмам отпуска по спецификациям получателя.
Выбор коммерческого агента по спецификациям клиентов по агентам
При оформлении прихода, после выбора поставщика, предлагается выбрать коммерческого агента из отфильтрованного списка.
Список формируется согласно спецификациям клиентов по агентам, по спецификациям с маркером "Согласовано".
Агент, для которого нет или не "согласована" спецификация, не может быть выбран в приход.
Спецификаций для каждого агента может быть несколько.
Если в спецификации поставщика указан агент, при подборе спецификации сравнивается коммерческий агент в приходе и спецификации поставщика.
|