Главная arrow Описание функций South arrow Расход товара arrow 04. Работа со списком товара в расходе  
19:11:2017 г.

04. Работа со списком товара в расходе

Печать E-mail

Список товаров в бланке расхода представляет собой таблицу, имеющую следующие поля :

  • Наименование товара
  • Единица измерения товара
  • Количество мест товара
  • Количество единиц товара в данном расходе
  • Цена единицы товара
  • Общая стоимость расхода по данному товару

   На нижней границе таблицы помещена строка с общей стоимостью расхода.

- Поиск товара по первым буквам наименования - [любая буква алфавита] ... [...].

Данная функция работает в том случае, когда в Конфигурации рабочих режимов включена сортировка по наименованию товара в расходной накладной .

При вводе одной из букв алфавита указатель текущей позиции перемещается на первый в списке товар, наименование которого начинается с указанной буквы.

Если не найдены символы в русском регистре, ищутся символы, обозначенные на клавиатуре для латинского регистра.

Команды, выполняемые в режиме работы со списком товаров в расход :

- Вызов окна подсказки - "F1"

Вызывается окно подсказки, содержащее краткую информацию о работе в данном режиме.

- Пополнение списка товаров - "F2"

Переход в режим выбора товаров в расход с целью пополнения списка.

- Корректировка данных по товару - "F3"

Корректировка данных по расходу товара, находящегося в текущей позиции.

 - Раздвоение записи в расходе - "F5"

Производится разбиение одной, уже оформленной в расходе позиции товара, при необходимости отпуска нескольких единиц одного товара по разным ценам в одной расходной накладной.

По запросу вводится количество штук для новой записи, после отработки команды в расходной накладной появится новая запись с аналогичным товаром.

 - Редактирование заголовка расхода - "F6"

Возврат в режим редактирования заголовка расхода.

- Поиск по контексту - "F7"

Поиск товара по контекстной строке.

- Удаление текущей записи - "F8"

Удаление записи, находящейся в текущей позиции, или группы записей, находящихся в отмеченных позициях.

 - Меню - "F9"

Выход в меню системы для выбора последующих действий.

- Приход - "Alt+F1"

Справка по приходу товара, находящемуся в текущей позиции.

- Смена вида экрана "Alt+F2"

Смена вида экрана для просмотра вспомогательной информации по товару.

 - Изменить имя"Alt+F3"

Редактирование наименования товара, находящегося в текущей позиции.

- Справка по налогам"Alt+F4"

Справка по налогам для текущей позиции товара.

- Дисконтная карта - "Alt+F5" 

Процент скидки в свойствах дисконтной карты является приоритетным по отношению к проценту скидки в реквизитах получателя.

Выбор дисконтной карты по номеру.
Возможность выбора дисконтной карты в расходе и в заказе от получателя не только сканированием карты, но и ручным вводом номера карты (пониженная безопасность), регулируется отдельными правами пользователя.

--- ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ --------------------------

  • [  ] Отпуск товара по дисконтной карте
  • [  ] Выбор дисконтной карты по номеру в расходе
  • [  ] Выбор дисконтной карты по номеру в заказе

По умолчаню - вЫключено.  

- Сумма - "Alt+F6"

Расчет суммы по отмеченным позициям товара.

- Список"Alt+F8"

Просмотр списка удаленных позиций товара.

- Обновить"Alt+F9"

Операция по обновлению товаров в расходе в соответствии с ассортиментом.

- Справка по расходу текущего товара данному получателю - "Ctrl-F1"

На экран выводится информация по расходу текущего наименования товара из конкретного прихода данному получателю :

  • - Наименование товара, номер прихода и наименование получателя товара.
  • -------------------------------------------------------------
  • - Приход товара
    - количество данного товара в указанном приходе.
  • - Было отпущено
    - количество товара из указанного прихода, отпущенное данному получателю ранее, в натуральных единицах и в процентах от общего количества прихода.
  • - Было возвращено
    - количество товара из указанного прихода, возвращенное данным получателем, в натуральных единицах и в процентах от общего количества прихода.
  • - Здесь отпущено
    - количество товара, отпущенное в данном расходе, в натуральных единицах и в процентах от общего количества прихода.
  • - Итого отпущено
    - общее количество товара из указанного прихода, отпущенное данному получателю, в натуральных единицах и в процентах от общего количества прихода.
  • -------------------------------------------------------------
  • Отпущено другим
  • Остаток

- Изменить цену для НДС - "Ctrl-F2" 

Пересчет расходных цен для корректного выделения НДС.

При ручном пересчете суммы стоимости товара с НДС после определения стоимости единицы товара без НДС, возможно несовпадение конечного итога. Это связано с дробной частью в цене при выделении НДС.

Для устранения этой разницы, система подбирает такую цену товара, при которой выделение ставки НДС не имеет дробной части, а значит и арифметические действия с выделением НДС, и расчетом итоговой суммы с учетом НДС не будут округлены всвязи с отсутствием дробной части.

- Пересчет расходных цен в накладной по условиям заголовка - "Ctrl-F3"

В случаях, когда при превышении определенной суммы по накладной вступают в силу новые условия по скидкам на товар, может возникнуть необходимость пересчета расходных цен на уже выбранный товар.

Для автоматического пересчета цен в расходной накладной необходимо перейти в режим редактирования заголовка расхода (см. выше) и внести корректировки в следующие поля :

  • Номер прейскуранта
  • Процент увеличения цены

   Затем необходимо перейти в режим работы со списком товара и через "Ctrl+F3" произвести пересчет цен.

 - Заполнение расхода данными по ревизии  - "Ctrl-F4"

В расход заносятся данные по указанной ревизии.

- Новый расход - "Ctrl-F5"

Разделение расходной накладной на две накладных.
Перенос части товара (по отмеченным записям) в новую расходную накладную.

При отработке команды оформляется новый расход, в который переносится товар, находящийся в списке отмеченных записей.

Заголовок нового расхода идентичен заголовку текущего расхода. Новому расходу автоматически присваивается номер очередного расхода.

- Коммерческий агент - "Ctrl-F6"

Предлагается список коммерческих агентов для выбора.

Дистрибьюция. Выбор агента при оформлении расхода.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 12. Настройка расходов (для всех) -> Дистрибьюция. Несколько агентов для одного клиента

[Х] Дистрибьюция. Выбор агента при оформлении расхода.

Запрет на отгрузку при просрочке платежа осуществляется по каждому коммерческому отделу индивидуально.

[Х] Список агентов для выбора - по спецификациям клиентов по агентам

Коммерческие агенты прикреплены к нескольким коммерческим отделам. При оформлении расхода или заказа, после выбора получателя, предлагается выбрать коммерческого агента.

Если в свойствах клиента НЕ включен отпуск по спецификации, коммерческий агент не выбирается.

Выбранного коммерческого агента можно изменить только перевыбирая получателя, если это разрешено правами и настройками.

С одним и тем же клиентом работают разные дистрибьютерские команды (коммерческие отделы) через своих агентов. Перед отпуском проверяется просроченная задолженность по тому отделу, чей агент выбран.

Запрет на отпуск при просрочке по одному из отделов не влияет на работу других отделов. При этом лимит кредита для получателя отслеживается на основании суммарной задолженности по всем отделам.

Возможна настройка автоматической фильтрации ассортимента согласно коммерческим отделам через спецификации получателей.

Список агентов для выбора - по спецификациям клиентов по агентам.

Позволяет более жестко настроить работу с коммерческими агентами. При оформлении расхода или заказа, после выбора получателя, предлагается выбрать коммерческого агента из отфильтрованного списка. Список формируется согласно спецификациям клиентов по агентам, по спецификациям с маркером "Согласовано".

Агент, для которого нет или не "согласована" спецификация, не может быть выбран в расход или заказ.

Также агент не может быть выбран для другого получателя / торговой точки, если получатель отсутствует в спецификации агента.

Спецификаций для каждого агента может быть несколько. 

- Под остаток (выбор товара) - "Ctrl-F9" 

   Выбор всего товара из текущего состояния склада под остаток.
   Применяется при реорганизации склада, когда требуется передать весь оставшийся на складе товар получателю.

- Доход - "Ctrl-F10" 

    В заголовке расхода выводится сумма дохода от реализации накладной.

- Ввод текста "Комментарий" - "Shift+F4"

Поле неограниченной длины "Комментарий" для заказа. Комментарий можно вводить как в расходе, так и в заказе. При экспорте заказа в расход поле "Комментарий" копируется из заказа в расход.

При редактировании или просмотре расхода "Комментарий" - "Shift+F4". Также можно использовать вызов мышкой из области [ к ] / [ К ]. Для удобства вызов можно осуществить также нажатием клавиши с обозначением "?", слева от правой клавиши "Shift".

В режиме "Просмотра расхода" текст открывается только для "Просмотра".

Текст комментария относится к заголовку расхода.

В режиме работы с текстом "комментария" доступны следующие команды :

  • "Esc" - Отмена (выход без сохранения)
  • "Tab" - Переместить (окно перемещается вверх/вниз)
  • "F5" - Копировать (копируется текст для вставки в другом расходе)
  • "Shift+F5" - Вставить (вставка/замещение скопированного текста)
  • "F8" - Очистить (очистка всего текста)
  • "F9" - Редактор (вызов встроенного редактора для редактирования)
  • "F10" - Сохранить (выход с сохранением)  

   Проф-анализ. Вывод поля "Комментарии" к расходам :

  • Поле "Комментарий" (первые 250 символов)
  • Поле "Комментарий, продолжение" (следующие 250 символов)

- Выход из режима оформления расхода - "F10"

Выход из режима оформления расхода после окончания оформления и корректировки бланка расхода.
На этом оформление расхода заканчивается, он записывается в Архив расходов склада, после чего система формирует Расходную накладную (если в конфигурации выходных документов [...] включена соответствующая опция).

Если в качестве получателя был выбран другой склад фирмы (при наличии двух или нескольких складов), то при выходе из режима оформления расхода система сделает запрос о проведении "экспорта" товара (в случае, если данная функция включена в конфигурации системы [...]).
После подтверждения товар переносится на склад-получатель, с сохранением информации о поставщиках товара.

В случае наличного расчета ( код расчета равен 0), при включении в Конфигурации рабочих режимов параметра "Расчет суммы сдачи" [...], система выдает запрос о сумме полученной от клиента и рассчитывает сумму сдачи.

Так же можно автоматически формировать квитанцию к Приходному кассовому ордеру (если в конфигурации выходных документов [...] включена соответствующая опция).

Работа с документами, формируемыми системой, рассмотрена в соответствующем разделе  [...]

 
« 03. Список товара в расходе - варианты отрисовки   05. Архив расходов - варианты отрисовки экрана »
Последние новости