Главная arrow Описание функций South arrow Расход товара arrow 01. Оформление заголовка расхода  
25:09:2017 г.

01. Оформление заголовка расхода

Печать E-mail

1. Для оформления заголовка расхода необходимо заполнить следующие поля :

  • Номер накладной
    (автоматически присваивается номер очередного расхода).

  • Дата накладной (по умолчанию - текущая дата).
       При корректировке данных в этом поле соответственно изменяются данные в поле "Дата расхода" (не доступном для корректировки).

  • Наименование текущего прейскуранта.
       Через клавишу "F2" вызывается меню выбора наименования прейскуранта, либо вручную вводится номер прейскуранта (от 1 до 4, где 1, 2, 3 - номера прейскурантов, 4 - реализация по приходной цене).

  • Поставщик (по умолчанию - наименование текущего склада).
       При переходе в данное поле необходимо нажать "Enter" или "F2" для выбора поставщика.
       Вызывается меню выбора поставщиков/получателей, в котором на общий список наложен фильтр по поставщикам.
       Следует заметить, что в нашем случае поставщиком товара всегда является склад, поэтому в дальнейшем при описании работы с расходом вместо слов "поставщик товара" будет употребляться "склад".

  • Получатель товара
    (по умолчанию - получатель товара, стоящий в списке получателей первым).
       Рекомендуется завести получателя товара с условным именем "Наличный расчет" - для оформления расходов с кодом реализации "0" (наличный расчет).
       Данный получатель должен предлагаться по умолчанию, для чего необходимо сделать следующее:
     - в режиме редактирования данного получателя назначить для него код реализации "0"
     - данный получатель должен располагаться первым в списке получателей, для которых также назначен код реализации "0" (если таковые имеются).
       Для этого можно, например, вставить перед его наименованием "пробел" (пустую позицию).
       Заполнение данного поля осуществляется аналогично предыдущему. В этом случае на список накладывается фильтр по получателям.
       В случае, если в качестве получателя выбирается другой склад фирмы (при наличии двух или нескольких складов), при выходе из режима оформления расхода система сделает запрос о проведении "экспорта" товара (в случае, если данная функция включена в конфигурации системы... [...]).
       После подтверждения товар переносится на склад-получатель, с сохранением информации о поставщиках товара.

  • Через кого.
       С клавиатуры вводится имя частного лица (название организации), через которое (которую) осуществлялось передача товара со склада к получателю. Заполняется при необходимости.
       При заполнении данного поля возможно использование вспомогательного архива "через кого".
       Нажатие клавиши "F2" вызывает меню выбора архива "через кого".

  • Код реализации.
       Значение кода вводится с клавиатуры, либо выбирается из меню, вызываемого нажатием "F2".
       Выбирается вариант реализации из числа ниже перечисленных:
    Значение кода - Вариант реализации

    0 - Наличный расчет (по факту)
       Склад получает наличные деньги сразу при проведении расхода. Весь реализованный товар считается оплаченным.
    1 - Товарообмен
       Получатель товара берёт товар в обмен на свой товар. Производится расчет сальдо по товарообмену, При ненулевом сальдо возможно проведение компенсирующих финансовых операций.
    2 - Консигнация (нал./безнал.)
       Получатель товара обязан оплатить его по истечении заранее оговоренного срока на консигнацию.
       Оплата может быть произведена как наличными деньгами, так и через расчетный счет в банке.
       При просрочке выплаты к получателю товара могут быть применены штрафные санкции.
    3 - Реализация (нал./безнал.)
       Получатель товара обязан оплачивать его по мере реализации.
       Оплата может быть произведена как наличными деньгами, так и через расчетный счет в банке.
    4 - Списание
       Товар, потерявший свои потребительские свойства во время хранения на складе, подлежит списанию.
       Товар списывается по приходной цене.
    5 - Возврат
       Товар возвращается поставщику. Оформление возврата проводится по приходной цене.
    6 - Внутреннее перемещение
    Товар перемещается с одного склада фирмы на другой. Доход равен нулю.
  • Дата оплаты.
       Указывается дата расчета в случае передачи товара на консигнацию (код реализации - 2).
       По умолчанию указывается дата в соответствии с принятым в конфигурации системы сроком оплаты по консигнациям.

  • Увеличение цены.
       Для всех товаров данного расхода может быть назначен процент надбавки на базовую цену, соответствующую выбранному выше прейскуранту.
       Данное поле применяется для осуществления гибкой регулировки цен в зависимости от условий продажи. Указывая отрицательный процент надбавки можно снижать цены в данном расходе по отношению к базовым.
      
  • Примечания.
       С клавиатуры набирается текст примечания в пределах поля редактирования. Заполняется при необходимости.
       При заполнении данного поля возможно использование вспомогательного архива "примечания".
       Нажатие клавиши "F2" вызывает меню выбора архива "примечания".

  • Коммерческий агент (отдел).
       Для выбора коммерческого агента необходимо нажать "Ctrl+F2", вызывается меню выбора коммерческих агентов.
       Если данные по коммерческому агенту уже присутствуют в накладной, предлагается заменить их на новые или очистить поле.
       При заполнении поля получатель через меню выбора поставщиков/получателей автоматически заполняются данные по коммерческому агенту (отделу), если они присутствуют в реквизитах фирмы.

    После окончания редактирования последнего поля курсор автоматически переходит в первую позицию первого поля (номер накладной).
   Если все поля заполнены правильно и корректировка не нужна, необходимо закончить заполнение заголовка расхода, нажав функциональную клавишу "F10". При этом происходит переход в режим заполнения списка товаров в расход.

   При первоначальном оформлении расхода, когда список товаров еще пуст, происходит автоматический переход в режим выбора товаров в расход для последующего заполнения списка товаров в бланке расходной накладной.
   При последующих входах в список товаров переход в режим выбора товара осуществляется нажатием на "F2".

2. Подбор условий заголовка расхода по спецификации получателя.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 12. Настройка расходов (для всех) -> Оформление расхода

Оформление расхода

[Х] Подбор условий заголовка расхода по спецификации получателя.

При оформлении расхода или заказа, после выбора получателя и, при необходимости, коммерческого агента, если включен отпуск по спецификации, проверяется список спецификаций, подходящих для данного клиента с учетом коммерческого агента и коммерческого отдела.

Если найдено несколько спецификаций с разными кодами оплаты или с разной отсрочкой платежа, предлагается выбрать вариант из списка.

Если найдена только одна спецификация, условия оплаты автоматически меняются в заголовке согласно спецификации. Таким образом проиходит автоподбор условий заголовка по спецификации.
 

 
02. Выбор товара в расход »
Последние новости