South v8`X7 от 06.05.10.

1. Автоматическое открытие приходов.

Архив приходов - "Shift+F3"

За указанный период проводится проверка закрытых приходов и приходов с маркером "Полный расчет" на правильность оплаты поставщику.

Приходы с неполной оплатой автоматически открываются и снимается маркер "Полный расчет".

2. Товарно-траспортная накладная "1-Т". Доработка.

Добавлены прочерки в разделы, которые не заполняются.

Добавлены итоги прописью и расшифровка подписей.

South v8`X5 от 27.04.10.

1. Перевод даты через закрытие смены

Реквизиты склада.

[  ] Перевод даты через закрытие смены

Включается администратором системы по каждому рабочему складу индивидуально.

Права пользователя

--- ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ ---

[  ] Закрытие смены

[  ] Откат смены на предыдущую дату

По умолчанию - вЫключено для всех, кроме администратора.

Закрытие смены

В рабочем меню системы, в самом левом подменю, обозначенном "ромбиком", четвертый сверху пункт - "Закрытие смены".

Пример. Закрытие смены утром следующего дня.

На примере производственных подразделений.

Если нет возможности провести все производственные акты в системе день в день, операции за предыдущий день могут завершаться утром следующего дня.

Пока действует вчерашняя смена, все операции система предлагает проводить с датой текущей смены, т.е. со вчерашней датой.

При этом все операции, где дата операции больше или равна дате текущей смены, разрешены к корректировке для тех пользователей, кому разрешено редактирование только в течение дня.

Образно выражаясь, программа работает так, как будто дата не сменилась и пользователь находится во вчерашнем дне.

Параллельно разрешены операции с текущей датой, т.е. с датой старше даты смены. Таким образом возможна работа по завершению вчерашних операций и, параллельно, проведение операций текущего дня.

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Экспорт накладной

[Х] Переход даты расхода в дату прихода

Включается локально.

При экспорте "вчерашних" расходов на другой склад, если включено в конфигурации, приход в результате экспорта также будет со "вчерашней" датой.

После завершения вчерашних операций смена закрывается. Доступ к редактированию данных за предыдущую смену закрывается.

Пример. Закрытие смены вечером текущего дня.

На примере оптовых фирм с вечерней и ночной сменой, когда вечерняя или ночная смена занимается обработкой заявок и подготовкой документов на завтрашний день.

После завершения операций текущего дня, когда дневная смена закончила работу, смена закрывается.

Вечерняя смена начинает работать в режиме "завтрашнего" дня, доступ к корректировке данных текущего дня закрывается.

2. Разделение заказа поставщику на два.

Отмеченные записи по "Ctrl+F5" будут перенесены в другой, вновь созданный заказ.

3. Разделение заказа от получателя на два.

Отмеченные записи по "Ctrl+F5" будут перенесены в другой, вновь созданный заказ.

4. Прайс-лист общий рабочий. Просмотр приходов.

Для текущей записи в прайс-листе общем рабочем есть возможность по "Ctrl+Enter" просмотреть список приходов, начиная с последнего.

South v8`X4 от 23.04.10.

1. Архив заказов поставщикам.

Включается опционально. Для включения опции "Заказ поставщику" обращайтесь к разработчику или к его представителям в регионе.

2. Архив заказов поставщикам. Общее описание.

Работа с архивом заказов поставщикам в целом похожа на работу с архивом заказов от получателей.

Ниже будут описаны некоторые функциональные особенности при работе с архивом заказов поставщикам.

3. Архив заказов поставщикам. Конфигурация.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 16. Настройка заказа поставщику

Заказ по спецификации поставщика

[  ] Учитывать маркер "Заказ разрешен"

По умолчанию - выключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Если включено - [X] - при формировании списка товара из спецификации поставщика добавляются только записи с маркером "Заказ разрешен".

Если выключено - [  ] - список товара ограничен только спецификацией

Указанная настройка аналогично влияет на подготовку ассортиментного минимума по выбранному поставщику.

Заказ из общего списка

[  ] Учитывать маркер "Заказ разрешен"

По умолчанию - выключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Если включено - [X] - при формировании общего списка товара добавляются только записи с маркером "Заказ разрешен". Если выключено - [  ] - выводится общий список ассортимента.

Указанная настройка не влияет на подготовку общего списка ассортиментного минимума. Общий список ассортиментного минимума формируется по ассортименту с маркером "Заказ разрешен".

4. Заказ поставщику. Особенности добавления записей в заказ.

При добавлении записей из списка есть возможность по "Ctrl+Enter" просмотреть список приходов, начиная с последнего, по текущему наименованию.

При просмотре списка приходов по "Enter" просматриваются расходы по текущему приходу.

При добавлении записей есть возможность выводить в список остатки поставщика или формировать список только по остаткам поставщика.

В условиях работы поставщика - пункт "Настройка заказа поставщику".

< Настройка заказа поставщику >

Настройка заказа поставщику

• - как обычный заказ
• - показывать остатки поставщика
• - формировать список по остаткам поставщика

Данная настройка может использоваться для заказа товара со склада РЦ.

Показывать остатки поставщика

Выводится общий список товаров или отфильтрованный по спецификации, если включена работа по спецификации. В списке показываются остатки на складе поставщика.

Формировать список по остаткам поставщика

Нет необходимости создавать спецификацию поставщика для склада РЦ, т.к. список автоматически фильтруется по остаткам поставщика. В списке показываются остатки на складе поставщика.

Получение остатков от поставщика

• - остатки напрямую с базы данных склада
• - остатки из объединенного состояния склада

Если в качестве поставщика выбран один из складов системы - выбираем пункт "остатки напрямую с базы данных склада" Если остатки РЦ передаются в торговую точку, как файлы объединенного состояния склада - выбираем пункт "остатки из объединенного состояния склада"

5. Заказ поставщику. Импорт данных из текстового файла.

Заказ поставщику -> Меню ("F9") -> "Файл"

Варианты импорта:

• - Импорт из файла: Код, кол-во
• - Импорт из файла: Код, кол-во, цена
• - Импорт из файла: Сканкод, кол-во
• - Импорт из файла: Сканкод, кол-во, цена

6. Заказ поставщику. Экспорт данных в текстовый файл.

Заказ поставщику -> Меню ("F9") -> "Файл"

Варианты экспорта:

• - Экспорт данных в файл: Код, кол-во
• - Экспорт данных в файл: Код, кол-во подтвержденное

7. Архив заказов поставщикам. Список товара в заказе.

Два вида экрана:

- в первом виде экрана дополнительно выводится поле "Подтверждено"

- в втором виде экрана дополнительно выводится текущий остаток.

Для текущей записи есть возможность по "Enter" или "Ctrl+Enter" просмотреть список приходов, начиная с последнего.

При просмотре списка приходов по "Enter" просматриваются расходы по текущему приходу.

Справка по приходам товара - "Alt+F1"

Справка по заказам от получателей для товара - "Ctrl+F1"

8. Заказ поставщику из ассортиментного минимума.

Если работа с поставщиком ведется через спецификации, создайте список ассортиментного минимума по выбранному поставщику.

Если вы делаете заказ согласно нормам остатка, создайте заказ по нормам остатка.

Если вам нужен заказ с анализом расхода, используйте документ "Заказ поставщику в розничной торговле".

Если есть отмеченные записи, документ создается по отмеченным записям, иначе - по всему списку.

При необходимости просмотрите документ, далее выберите вариант экспорта - "заказ" и, после проведения экспорта, в архив заказов поставщикам будет добавлен новый заказ.

9. Заказ поставщику из Проф-анализа. Пример. 

1. Проводим проф-анализ движения товара по спецификации поставщика.

Первое поле - код товара системный

Второе поле - наименование

Остальные поля - те, что необходимы для анализа.

Сортировка, например, по полю наименование ("F6")

2. Формируем текстовый документ.

3. В режиме просмотра после кода товара через пробел проставляем количество для заказа поставщику, там где это необходимо, остальные строки не трогаем. Выходим с сохранением документа.

4. Для импорта данных в заказ поставщику вводим имя файла: OUT.TXT

10. Архив заказов поставщикам. Подтверждение заказа.

Подтверждение заказа делается после фактического прихода.

Вариант 1.

Редактирование строки в заказе - "F3" В поле "Подтверждено" проставляется фактическое количество прихода товара.

Вариант 2.

Подтверждение строки в заказе целиком - "F5" Если поле "Подтверждено" не заполнено, при нажатии "F5" оно заполняется количеством, равным количеству заказа.

Вариант 3.

Подтверждение отмеченных строк в заказе целиком - "F5" Если поле "Подтверждено" не заполнено, при нажатии "F5" оно заполняется количеством, равным количеству заказа для всех отмеченных записей.

Сигнал о подтвержденности заказа в архиве заказов выводится в первой части поля "ПП"

- " " - пусто. Нет подтвержденных записей. Экспорт в приход невозможен.

- "!" - знак восклицания. Фактическое количество превышает заказ хотя бы по одному наименованию.

- Яркая улыбающаяся "мордочка". Фактическое количество совпадает с заказом по всем записям

- Тусклая улыбающаяся "мордочка". Фактическое количество меньше заказанного по некоторым записям.

11. Архив заказов поставщикам. Экспорт заказа в приход.

Экспорт заказа в приход - "F5"

Экспортируется в приход только подтвержденное количество.

Экспорт заказа в приход делается только по проверенному заказу ("Ctrl+F5") или если у пользователя включены права на установку маркера "Проверено", тогда маркер ставится автоматически.

Частично выполненный заказ обозначается "маленьким ромбиком".

Полностью выполненный заказ обозначается "большим ромбиком".

Если заказ выполнен полностью, он автоматически закрывается и исчезает из рабочего списка.

Переход в полный список - "Ctrl+F2".

Если заказ выполнен частично, но довоз по этому заказу не планируется, в ответ на запрос подтвердите закрытие заказа после эскпорта.

Если после экспорта в приходе редактируется количество, в заказ вносятся соответсвующие изменения о выполнении, и заказ автоматически будет открыт.

Открыть закрытый заказ или принудительно закрыть заказ - "Alt+F4"

12. Архив заказов поставщикам. Экспорт заказа на склад РЦ.

Экспорт заказа на склад РЦ - "F5"

Если в качестве поставщика выбран один из складов системы, заказ будет перемещен в архив заказов от получателей на указанном складе. Во второй части поля "ПП" будет выведен знак "+" ("плюс")

13. Архив заказов поставщикам. Копирование заказа.

Переход в полный список - "Ctrl+F2".

Копирование заказа в новый - "Shift+F5".

Если заказы поставщику делаются приблизительно одинаковыми, можно использовать копирование заказа с последующей его корректировкой.

14. Архив заказов поставщикам. Просмотр приходов по выполненному заказу.

В архиве заказов поставщикам просмотр приходов по выполненному заказу - "Ctrl+Enter".

15. Архив заказов поставщикам. Документы.

Заказ поставщику может быть распечатан как текстовый документ или открыт в Ms Exsel / Open Office Calc.

15. Спецификация поставщика. Просмотр списка приходов

В спецификации поставщика для текущей записи есть возможность по "Enter" или "Ctrl+Enter" просмотреть список приходов, начиная с последнего.

При просмотре списка приходов по "Enter" просматриваются расходы по текущему приходу.

South v8`W9 от 20.04.10.

1. Плавающее значение количества в упаковке. Работа с ТСД.

При расходе и приходе с ТСД, если сканировался фасованный товар, для него подсчитывается количество мест и рассчитывается средний вес фасовки.

В накладной выводится количество мест и среднее значение упаковки.

Подробнее о работе с плавающим значением количества в упаковке читайте в описании версии South v8`Q1 от 19.12.09.

2. Реквизиты фирмы. Дата начала договора

- Реквизиты поставщика. Дата начала договора - Договор от ...

- Реквизиты получателя: Дата начала договора - Договор от ...

3. Импорт из текстового файла в формате документа из Проф-анализа

При импорте из текстового файла включена поддержка формата текстового документа, сформированного в Проф-анализе.

Первым полем должен быть указан код товара, вторым количество, третьим, если необходимо, цена и т.д.

Наличие других дополнительных полей, например наименование и прочие, не мешает проведению импорта.

Наличие разделителей, заголовков столбцов, названия документа - также не мешает проведению импорта.

Итоговые строки, как правило, тоже не мешает проведению импорта, но лучше их отключить в настройке документа для импрорта.

Поле количество, при необходимости, можно проставлять вручную.

Например:

1. Проводим проф-анализ движения товара по спецификации поставщика.

Первое поле - код товара системный

Второе поле - наименование

Остальные поля - те, что необходимы для анализа.

Сортировка, например, по полю наименование ("F6")

2. Формируем текстовый документ.

3. В режиме просмотра после кода товара через пробел проставляем количество для заказа поставщику, там где это необходимо, остальные строки не трогаем. Выходим с сохранением документа.

4. Для импорта данных в заказ поставщику вводим имя файла: OUT.TXT

Для включения опции "Заказ поставщику" обращайтесь к разработчику или к его представителям в регионе.

South v8`W7 от 18.04.10.

1. Оформление прихода по спецификации. Выбор коммерческого агента.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 10. Настройка приходов (для всех) ->

Оформление прихода по спецификации  

[  ] Выбор коммерческого агента по спецификациям клиентов по агентам

По умолчанию - выключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

При оформлении прихода, после выбора поставщика, предлагается выбрать коммерческого агента из отфильтрованного списка. Список формируется согласно спецификациям клиентов по агентам, по спецификациям с маркером "Согласовано".

Агент, для которого нет или не "согласована" спецификация, не может быть выбран в приход.

Поставщик, если он не специфицирован ни для одного из агентов, не может быть выбран в приход.

Спецификаций для каждого агента может быть несколько.

Если в спецификации поставщика указан агент, при подборе спецификации сравнивается коммерческий агент в приходе и спецификации поставщика.

Предупреждение:

Перед включением указанной опции необходимо добавить всех необходимых поставщиков в спецификации клиентов по агентам и согласовать спецификации. Иначе будет заблокировано оформление прихода от всех неспецифицированных поставщиков, для которых включена опция "Приход по спецификации".

2. Спецификация клиентов по агентам. Добавление по отмеченным торговым точкам.

При добавлении клиентов в спецификации появилась возможность добавления по отмеченным торговым точкам.

При выбора из списка головного офиса, после нажатия "Enter", высвечивается список торговых точек. Пометьте необходимые записи и дважды нажмите "F10". Отмеченные торговые точки добавятся в спецификацию.

Для добавления торговых точек для другого получателя повторите операцию.

Если есть отмеченные торговые точки, добавляются только торговые точки для текущего головного офиса. Отмеченные в списке другие получатели в этом случае не добавляются.

South v8`W4 от 12.04.10.

1. Оформление прихода по спецификации. Подбор условий заголовка из спецификации.

Конфигурация системы -> Администратор системы -> 10. Настройка приходов (для всех) ->

Оформление прихода по спецификации

• [  ] Подбор условий заголовка прихода по спецификации поставщика
• [  ] Проверка на соответствие условий заголовка прихода и спецификации 
• [  ] Проверка на соответствие коммер.агента в приходе и в спецификации

По умолчанию - выключено. Настройка действует для всех пользователей системы при новом входе в систему.

Подбор условий заголовка прихода по спецификации поставщика

При оформлении прихода, если для поставщика включен приход по спецификации, проверяется список спецификаций, подходящих для данного клиента.

Если найдено несколько спецификаций с разными кодами оплаты или с разной отсрочкой платежа, предлагается выбрать вариант из списка.

Если найдена только одна спецификация, условия оплаты автоматически меняются в заголовке согласно спецификации. Таким образом проиходит автоподбор условий заголовка по спецификации.

При формлении прихода через ТСД поставщик определяется автоматически согласно спецификациям. Код оплаты и количество дней отсрочки платежа запоняются согласно спецификации.

Проверка на соответствие условий заголовка прихода и спецификации

Если включена указанная настройка, при подборе спецификаций поставщика проверяется соответствие кода оплаты и дней отсрочки платежа. Алгоритм работы в этом случае аналогичен алгоритмам отпуска по спецификациям получателя, только без проверки коммерческого агента.

Применение:

На одного поставщика могут быть оформлены несколько спецификаций с разными условиями оплаты для разного ассортимента. Условия оплаты, назначенные в заголовке прихода, определяют конкретную спецификацию (-ии), по которой идет определение списка товаров и цен.

Поддерживается, в том числе, возможность работать с разными приходными ценами на один и тот же ассортимент при разных условиях оплаты.

Проверка на соответствие коммер.агента в приходе и в спецификации

Если включена указанная настройка, при подборе спецификаций поставщика проверяется соответствие коммерческого агента и отдела.

Если включены обе проверки, алгоритм работы в этом случае полностью аналогичен алгоритмам отпуска по спецификациям получателя.

South v8`W2 от 11.04.10.

1. Касса South-POS. Акция по предъявлению купона со штрихкодом.

После считывания штрихкода с купона, на определенный список ассортимента предоставляется скидка.

Если товар, подлежащий скидке по купону, на момент предъявления купона уже был оформлен в чеке - цена автоматически пересчитывается.

Могут одновременно работать несколько видов купонов с разными штрихкодами, где список ассортимента и процент скидки определяется персонально для каждого варианта штрихкода купона.

2. Касса South-POS. Справка по акциям с фактическими ценами

Конфигурация системы -> Конфигурация рабочих режимов -> Управление фискальным регистратором

[X] Выводить в конце чека справку по акциям с фактическими ценами

South v8`W1 от 03.04.10.

1. Товарно-транспортная накладная 1-Т. Транспортный раздел. Масса брутто.

Добавлен вывод прописью массы брутто.

2. Реквизиты получателя. Отсрочка платежа.

Дней отсрочки платежа - увеличена разрядность поля до трех знаков.

3. Свойства склада. Назначение даты запрещенного для редактирования периода.

Назначение даты запрещенного для редактирования периода для склада - "Ctrl+F5" - в режиме выбора склада.

Добавлена возможность назначения даты по отмеченным складам.

Описание: 

Для всех пользователей системы, кроме администратора, запрещенны по умолчанию любые корректировки внутри запрещенного периода.

Разрешить пользователю корректировки внутри запрещенного периода можно в правах пользователя:

--- АДМИНИСТРАТОР ---

[  ] Редактирование внутри запрещенного периода  .

South v8`V9 от 29.03.10.

1. Интеграция с АСУМТ "Optimum DP".

Новая версия.

2. Проф. Анализ расхода товара. Анализ всех расходных цен.

Добавлен пункт настройки анализа:

[X] Анализ всех расходных цен

3. Просмотр товара в заказе от получателя. Литера.

Добавлен вывод на экран поля "Литера".

4. Редактирование "специальной" цены для акций. Процент скидки.

Редактирование "специальной" цены

В Прайс-листе общем рабочем, если на товар включен маркер акции "D", "E" или "F", при редактировании цен по "F3" открывается дополнительные поля " % " и "Спец.цена".

Процент скидки вводится со знаком минус. Значение "спец.цены" рассчитывается от базовой расходной цены.

При изменении базовой цены, "спец.цена" пересчитывается по значению "процента скидки", т.е. неизменным остается процент скидки.

South v8`V7 от 26.03.10.

1. Касса South-POS. Принтер чеков совместно с фискальным регистратором.

На кассе South-POS возможна работа от нескольких юридических лиц или ИП. Ассортимент автоматически делится по номеру прайс-листа и печатается на разных фискальных регистраторах.

Принтер чеков

Появилась возможность вместо фискального регистратора использовать принтер чеков, подключенный индивидульно или совместно с фискальным регистраторам.

Пример:

Торговля алкогольными напитками осуществляется от ООО через фискальный регистратор, остальные товары торгуются от ИП на ЕНВД и печатаются на чековом принтере.

Описание:

Может использоваться любой чековый принтер, поддерживающий "ESC/POS" команды с интерфейсом "LPT" или "COM".

Реквизиты, необходимые для вывода в заголовок товарного чека, заносятся в файл "PRINTCHK.TTL"

Текст для вывода в нижней части товарного чека заносится в файл "PRINTCHK.EOF"

Строка, начинающаяся с фигурной скобки "", выводится большим жирными шрифтом.

Ширина ленты (стандартно = 42), тип принтера LPT/COM и номер порта настраиваются в реквизитах принтера/фискального регистратора.

2. Архив заказов от получателя. Фильтр по полю "Регион получателя".

В условия фильтрации добавлено поле "Регион получателя".